碳中和帶來長期投資機會,未來40年的投資風口已經顯現

文章來源:創業邦碳交易網2022-06-12 10:05

以資本為紐帶聚集資源,由中國市場走向全球市場。
 
2022年6月10日-11日,2022青島·全球創投風投大會在青島開幕。
 
本次大會以“創投風投創時代,創新創業創未來—打造創新發展新引擎—構筑科技策源新高地”為主題,百余位國際、國內主流投資機構代表、專家、智庫相聚青島,共商、共享、共探新時代格局下創投、創新、創業發展的機遇與挑戰,為中國創投風投的“內外循環”之路破題。
 
會上,德同資本創始合伙人田立新在《中國創業投資發展四階段與未來三大方向》演講中的犀利觀點如下:
 
1、到2060年,世界碳中和需要136萬億投資,除了政府投資以外還需要大量的社會資本,未來的碳交易市場規模將達到3000億元,未來市場巨大。
 
2、用專業、專注最終在合適的時候找到合適的藥品,最終幫助企業做大做強。
 
3、聚焦前沿的創新技術、云服務和大數據,像健康碼、行程碼、安防等都是ESG投資非常好的方向。
 
以下為演講內容,由創業邦整理。
 
很高興今天跟大家分享ESG投資,我們過去二十年在國內經營投資,每年大概投二、三十個項目,每年管理的資金金額超過一百億人民幣。今天我的演講主題是《ESG投資新航向》
 
簡單介紹一下ESG,這是從國外搬運過來的三個詞,E是環境,S是社會,G是公司治理。從2015年開始,中共中央、國務院、人行、證監會、八大部委一系列的指導文件,2020年第75屆聯合國大會,中國向世界承諾,在2030年實現碳達峰,2060年實現碳中和,這為我們包括在座的專業投資機構,帶來了長期性的結構性產業機會和投資機會。我們認為,未來長達40年的投資風口已經顯現出來。
 
到2060年,世界碳中和需要136萬億投資,除了政府投資以外還需要大量的社會資本,未來的碳交易市場規模將達到3000億元,市場巨大。
 
我們把ESG從投資角度分成三大塊,整個國內一線的PEVC的基金,都在關注可持續發展。同時,長期聚焦和國家戰略產業高度重合的行業。
 
第一塊是先進制造,包括碳中和、新能源、智能汽車、智能制造等;第二塊是醫療、大健康,包括醫藥、醫療器械、智能醫療和數字醫療;第三塊是新一代信息技術,包括大數據、企業服務、人工智能、區塊鏈等等。在過去這些年的實踐中,一些國內領先的一線PEVC都跟這些相關。
 
下面我把每個方向的選擇策略和細節跟大家分享。
 
首先是先進制造行業的投資選擇。第一,我們希望在先進制造行業或者硬核科技方面,企業有突出的技術和資源,技術真的是硬核技術。前面有些嘉賓也講了,中國經濟經過這四年發展,還有一些行業經過二十多年的發展,在投資和培育大批量的硬件和科技相關的企業,一直強調公司需要非常強的、非常特別的技術壁壘,不光是在中國領先,在全球未來也有特殊性。同時圍繞著技術壁壘,我們也強調公司還有一些先天的資源。在中國的企業需要很多資源,自然資源、社會資源、人力資源等相關資源。
 
第二就是客戶,尤其是在硬件產品上面,這個東西是看得見,摸得著的。如果公司在細分領域有典型的客戶,代表公司產品有一定的黏合度。當然,這個產品在ESG和可持續發展目標方面,希望不光在中國,在全球也有一席之地,這個產品要給公司帶來品牌效應。
 
最后一點是可持續、實用性強的發展策略,硬核科技或硬件制造的產品迭代很快,變化也很快,過去是加汽油、柴油的車,現在變成電動車,未來產品怎么更好迭代?以公司的眼光和格局的導向,不管市場再怎么瞬息萬變,我們公司能夠快速覺察市場變化。這三點是我們在先進制造行業的投資標的策略簡介。
 
投資制造方面的主線是減碳+智能。減碳包括能源、風電、光伏等,智能制造包括智能加工、機器人、工業互聯網、智能感知、新材料等等。減碳和智能相互相加,現在非常熱的方向就是智能汽車,現在電動車、氫能車還有其他車,圍繞先進行業來看,減碳和智能正在讓很多智能汽車相關標的受益,未來還有大的機會。
 
第二個投資方向就是醫療健康,分四個小部分:第一是聚焦創新?,F在國際技術發展非???,積累非常多,國內有政策,海內外人才回歸,再加上我們自主培養的人才,醫療健康領域快速切換到創新時代,我們的市場不只是仿制藥,或者是別人過期的。中國有很多創新標的和人才儲備,這個方向是我們未來最重要的聚焦創新的投資策略。
 
第二,側重早期,同時要看Pre+IPO階段,要看醫藥和醫療健康相關的細分領域,希望用專業、專注最終在合適的時候找到合適的藥品,最終幫助企業做大做強。
 
第三是選擇高成長力的細分領域。
 
最后是深度結合產業資源,今天開會在青島,山東有很多這方面的產業資源。我們一直認為,以資本為紐帶把資源聚集在一起,結合產業資源、政府相關資源,由中國市場走向全球市場。
 
三大主線:醫藥、醫療器械、醫療服務。過去一年我們都做過投資。
 
新一代信息技術產業的投資策略,包括AI人工智能和區塊鏈。AI可以看到抖音視頻等營銷,要以中國為創新的市場,找出自己的新路。區塊鏈包括金融、版權等等。圍繞新技術、新場景,我們可以做得更好,讓大家享受到更好的服務和產品。這是我們新一代信息技術產業投資策略的一個粗略介紹。聚焦前沿的創新技術、云服務和大數據,像健康碼、行程碼、安防等都是ESG投資非常好的方向。
 
過去這些年,我們一直在關注前瞻性研究和綠色主題投資。我們投資了尚德電力、喜瑞能源、華氣厚普、微芯生物、維納科技、禾賽科技、高合汽車等。

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